Unsere Anwälte gehören zu den führenden Private Equity- und Venture Capital-Beratern in Deutschland. Sie beraten Investoren in allen Phasen eines Investments bis hin zum Exit, decken eine Vielfalt von Finanzierungsformen ab und sind erfahren darin, Mitarbeiter-Beteiligungsprogramme zu gestalten und zu verhandeln. Zu unseren Mandanten auf Investorenseite gehören strategische Investoren, Private Equity Fonds, Family Offices und Business Angels.

Gründer und digitale Wachstumsunternehmen beraten wir im Hinblick auf rechtliche Aspekte ihres Geschäftsmodells und ihrer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Aufsichtsbehörden. Auch unsere Private Equity-Praxis spiegelt die Branchenschwerpunkte der Gesamtkanzlei wider – viele Transaktionen stammen aus der Medienbranche oder regulierten Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Energie und Gesundheit.

Wir beraten in streitigen Verfahren, die Auseinandersetzungen unter Gesellschaftern betreffen oder im Nachgang zu Transaktionen entstehen. Die Erfahrungen, die wir dabei sammeln, kommen unseren Mandanten bei der Transaktionsberatung zu Gute.

Schwerpunkte

Venture Capital und Startups

  • Gründung und Finanzierung von Unternehmen, Wandeldarlehen, Seed- und spätere (A- etc.) Finanzierungsrunden
  • Mitarbeiter-Beteiligungsprogramme
  • Umstrukturierungen (Verschmelzungen, Spaltungen, Formwechsel, Ausgliederungen)
  • Beteiligungsverkauf / Exits
  • Besondere Expertise in den Bereichen Medien und Telekommunikation, Finanzdienstleistungen (Fintech) und Energie (insbesondere Cleantech und Energiedienstleistungen)

Buyouts

  • Leveraged Buyout, Management Buyout und Management Buyin-Transaktionen
  • Akquisitionsfinanzierung, Refinanzierung
  • Co-Investments, Equity Syndication
  • Secondary Direct Transaktionen
  • Management-Beteiligungsprogramme
  • Umstrukturierungen (Verschmelzungen, Spaltungen, Formwechsel, Ausgliederungen)
  • Beteiligungsverkauf, Exit
  • Umfangreiche Transaktionserfahrung, insbesondere im Mid-Cap Segment

Rankings

  • Empfohlen für Venture Capital, JUVE Handbuch 2023/2024
  • Empfohlen für Private Equity/ Venture Capital, brand eins/thema 26/2023
  • Empfohlen für Private Equity/ Venture Capital in Deutschland, Chambers Europe 2023
  • „Tolle Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachbereichen, einfache Zugänglichkeit.” Mandant/Wettbewerber, Legal 500 Deutschland 2023
  • „Auch als kleiner Mandant fühlen wir uns absolut ebenbürtig gegenüber anderen Mandanten behandelt. Stets schnelle Rücksprachen auf Partnerebene möglich.“ Mandant, Legal 500 Deutschland 2023
  • „Denken immer unternehmerisch mit. Ich muss nur erklären, was ich will, nie wie.“ Mandant, Legal 500 Deutschland 2023
  • Empfohlen für Private Equity/ Venture Capital, Legal 500 Deutschland 2023
  • Empfohlen für Private Equity (Mid-Cap) und Venture Capital, JUVE Handbuch 2022/2023
  • „Raue ist aus der Gründer- und Frühphaseninvestorenberatung in Berlin nicht wegzudenken”, JUVE Handbuch 2022/2023
  • Empfohlen für Private Equity/ Venture Capital in Deutschland, Chambers Europe 2022
  • Empfohlen für Private Equity/ Venture Capital, Legal 500 Deutschland 2022
  • „Nicht wegzudenken aus der Gründer- und Frühphaseninvestorenberatung in Berlin.” JUVE Handbuch 2021/2022
  • Empfohlen für Private Equity (Mid-Cap) und Venture Capital, JUVE Handbuch 2021/2022
  • “Prominent Berlin-based firm with a solid venture capital offering and a presence on mid-cap private equity deals, advising on financing rounds, buyouts and exits.“ Chambers Europe 2021
  • „Eine der ersten Adressen für die Start-up- und Venture-Capital-Beratung vor Ort.” JUVE Handbuch 2020/2021
  • „Gut in der Szene vernetzt.” JUVE Handbuch 2020/2021
  • „Eine der etabliertesten Venture-Capital-Praxen.” JUVE Handbuch 2020/2021
  • Empfohlen für Private Equity (Mid-Cap) und Venture Capital, JUVE Handbuch 2020/2021
  • Empfohlen für Private Equity/ Venture Capital, Legal 500 Deutschland 2021
  • „Das Team ist sehr gut intern abgestimmt und kann schnell Aufgaben übergeben/übernehmen. Es bedarf wenig Rüstzeiten, wenn ein Partner einmal nicht zur Verfügung steht. Das macht die Arbeit schnell und nahtlos.” Mandant/Wettbewerber, Legal 500 Deutschland 2021
  • „Insgesamt war das Niveau der Beratung sehr gut. Die Kompetenzen sind breit gefächert.” Mandant/Wettbewerber, Legal 500 Deutschland 2021
  • “Solid venture capital offering and a notable presence on mid-cap private equity deals across a number of sectors.“ Chambers Europe 2020
  • “Wide industry coverage.“ Chambers Europe 2020
  • “Clear-thinking, very smart and solution-oriented.“ Client/Competitor, Chambers Europe 2020
  • Empfohlen für Private Equity/Venture Capital, Legal 500 Deutschland 2020
  • Empfohlen für Private Equity (Mid-Cap) und Venture Capital, JUVE Handbuch 2019/2020
  • „Bietet Erfahrung zu Deals im boomenden Gesundheitssektor.” JUVE Handbuch 2019/2020
  • “Prominent Berlin-based firm with a solid venture capital offering and a notable presence on mid-cap private equity deals across a number of sectors.“ Chambers Europe 2019
  • “Increasingly active for clients in the fintech sector, as well as on blockchain and cryptocurrency.“ Chambers Europe 2019
  • “They have the depth and breadth to bring everything together, which is very valuable. They know what to leave behind, how to cut to the chase, and what is important.“ Mandant/Wettbewerber, Chambers Europe 2019
  • “There is almost no topic they can’t deal with personally.“ Mandant/Wettbewerber, Chambers Europe 2019
  • “The strength of the department is the fast overview of complex contractual obligations.“ Mandant/Wettbewerber, Chambers Europe 2019
  • „Sehr kompetent, verbindlich und schnell.” Mandanten/Wettbewerber, Legal 500 Deutschland 2019
  • „Herausragendes Servicelevel.” Mandanten/Wettbewerber, Legal 500 Deutschland 2019
  • „Sehr schnelle Bearbeitungszeiten.” Mandanten/Wettbewerber, Legal 500 Deutschland 2019
  • „Sehr guter Überblick über den Start-up-Sektor.” Mandanten/Wettbewerber, Legal 500 Deutschland 2019
  • „Exzellente Kommunikation.” Mandanten/Wettbewerber, Legal 500 Deutschland 2019
  • „Die Anwälte decken ein breites Themenspektrum ab.” Mandanten/Wettbewerber, Legal 500 Deutschland 2019
  • „Im Markt sehr anerkannte Praxis.” JUVE Handbuch 2018/2019
  • „Für Venture Capital häufig empfohlene Kanzlei.” JUVE Handbuch 2018/2019 (Band 2)
  • „Zudem gelingt es der Kanzlei auch immer wieder, ihre kanzleiweit tiefe Verwurzelung in Branchen wie Energie, Medien oder Gesundheit auszuspielen.” JUVE Handbuch 2017/2018
  • “Prominent Berlin-based firm with a solid venture capital offering and a notable presence on mid-cap private equity deals.“ Chambers Europe 2018
  • “They are very pragmatic and fast and also very good in negotiations. They give you clear and commercial advice on how to achive what you want.“ Mandant, Chambers Europe 2018
  • “They’re always available and helpful. The partner was involved all the way through.“ Mandant, Chambers Europe 2018
  • Geranked für Private Equity – Venture Capital in Deutschland, Legal 500 EMEA 2018
  • „Sehr zufriedenstellendes Preis-Leistungsverhältnis.” Mandanten/Wettbewerber, Legal 500 Deutschland 2018
  • “Experienced in both domestic and cross-border transactions.“ Chambers Europe 2017
  • “The lawyers offer high-quality specialist knowledge, outstanding commitment and fast execution.“ Client, Chambers Europe 2017
  • “Excellent team, housing considerable experience.“ Client, Chambers Europe 2017
  • „Sehr kurze Antwortzeiten.” Mandanten/Wettbewerber, Legal 500 Deutschland 2017
  • „Eine der wenigen Einheiten in Berlin, die bei ihrer Gründerberatung auch auf eine Basis aus Arbeits-, IT/IP-u. Steuerrechtlern sowie eine solide M&A-Praxis zurückgreifen können.” JUVE Handbuch 2016/2017
  • „The lawyers were exact and meticulous, and the perfect partners to negotiate with. They were reliable and always delivered excellence in the agreed time.“ Clients/Competitors, Chambers Europe 2016
  • „The lawyers were reliable, fast and efficient. They do the work properly so that you get the result you need.“ Clients/Competitors, Chambers Europe 2016
  • „Well regarded in the venture capital sector.“ Clients/Competitors, Legal 500 EMEA 2016
  • „Renowned Berlin venture capital team with a growing reputation in the market, where it is sought after by technology start-ups and Angel Investors.” Chambers Europe 2015
  • „The Raue team is really quick and works hard.” Clients/Competitors, Chambers Europe 2015
  • „We would definitely use the same team again. If everything was that easy, it would all be fun!” Chambers Europe 2015

Referenzen

Private Equity-Transaktionen

  • Beratung des Private-Equity-Fonds The Paragon Fund I GmbH & Co KG beim Erwerb der dtms converting communications GmbH, die Telekommunikationslösungen für Kundenservice anbietet
  • Beratung des international tätigen E-Commerce-Unternehmens Chal-Tec GmbH beim Einstieg des Private-Equity-Fonds Ardian
  • Beratung des Private-Equity-Fonds The Paragon Fund I GmbH & Co KG als Lead Investor beim Erwerb der ZGS Bildungs-GmbH, dem Nachhilfeunternehmen „Schülerhilfe“) und bei der späteren Veräußerung an die Deutsche Beteiligungs AG
  • Beratung der italienischen Unternehmensgruppe CIR International S.A beim Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Swiss Education Group
  • Beratung von The Paragon Fund I beim Erwerb der Wer liefert Was? Gruppe (Deutschland, Österreich, Schweiz) im Wege eines Leveraged Buyout
  • Beratung der von AUCTUS Capital Partners AG verwalteten Fonds bei der Veräußerung der ACOMON AG, einem führenden Produzenten optischer Monomere als Grundstoff für Brillengläser, an den japanischen Konzern Mitsui Chemicals Inc.
  • Beratung des Musiktechnologie-Unternehmens Native Instruments GmbH bei einem Management Buyout
  • Beratung von Paragon Secondary Partners LP bei der Veräußerung eines Portfolios von drei Gesellschaften (Swisshaus AG, Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, ABL Technik-Gruppe) an Vision Capital (UK)

Beratung bei Exit und Verkauf digitaler Wachstumsunternehmen

  • Beratung der Familie Sixt im Zusammenhang mit dem Investment in Quandoo GmbH und der späteren Veräußerung der Quandoo GmbH an die börsennotierte japanische Recruit Holdings Co., Ltd. (Gesamtexit, ca. 200 Mio. Euro)
  • Beratung der Schober Investment Group bei Verkauf der Geomarketing-Agentur Nexiga GmbH
  • Beratung der Chal-Tec GmbH beim Einstieg der Investmentgesellschaft Ardian
  • Beratung des Managements der Flaconi GmbH bei Verkauf an SevenVentures GmbH (Venture-Capital-Arm von ProSiebenSat.1)
  • Beratung der Gründer der mediapeers GmbH bei Veräußerung an die Deluxe En-tertainment Services Group (Burbank, Kalifornien)
  • Beratung der sixt e-Ventures GmbH bei Verkauf von Anteilen an preis24.de an Se-venVentures GmbH (Venture-Capital-Arm von ProSiebenSat.1)
  • Beratung der Gründer von myToys beim Verkauf ihrer Minderheitsanteile an den Mehrheitsgesellschafter Otto Group

Beratung von Investoren bei Finanzierungsrunden

  • Beratung des US-Investors Turn/River Capital bei einer Serie A Finanzierungsrunde des Berliner Crowd-Testing-Startups Test IO (bisher Testcloud)
  • Beratung von Earlybird Venture Capital beim Einstieg neuer Investoren beim Fin-Tech-Start-Up NUMBER26
  • Beratung der sixt e-ventures GmbH u.a. bei Beteiligung an Scondoo und Incent GmbH und bei nachfolgenden Finanzierungsrunden
  • Beratung eines Family Office bei Investitionen unter anderem in Soundtrack your Brand AB, OptioPay GmbH, Spoon Guru Ltd., tausendkind GmbH
  • Beratung von KRW Schindler Investments bei Investition in Azimo Ltd. komoot GmbH, Trait Perception Inc., Reelio Inc.
  • Business Angel unter anderem bei Investments in JBM Just Book Mobile GmbH, Myra Security GmbH, kirondo GmbH

Beratung von Startups bei Finanzierungsrunden

  • Beratung von Thermondo beim Einstieg von Rocket Internet und Holtzbrinck Ventures
  • Beratung der Online-Handarbeits-Plattform makerist bei Kooperation mit dem OZ-Verlag
  • Beratung des Adtech-Dienstleisters AdSpert bei sämtlichen Finanzierungsrunden
  • Beratung der ByeBuy Global Operations GmbH bei einer Seed-Finanzierungsrunde
  • Beratung der labfolder GmbH bei einer insgesamt siebenstelligen Wachstumsfinanzierung, mit der in die Weiterentwicklung der Softwareplattform, das Marketing und den internationalen Vertrieb investiert werden soll
  • Beratung von Sumup, einem Anbieter von Mobile Payment Solutions, bei der Serie A-Finanzierungsrunde
  • Beratung des Social Games Pioniers Wooga bei sämtlichen Finanzierungsrunden

Aktuelles

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